Не было уголка в стране, где бы ни побывали Джон Уоттс и его жена Марта. Они обожали бывать на ярмарках, выставках, шоу, карнавалах… С Уоттсами путешествовал пес Бродяга, которого они подобрали в пустыне.
Но вот из жизни ушла Марта, потом Бродяга, а он все продолжал путешествовать слонами… и как-то на одном карнавале увидел пса, удивительно похожего на Бродягу…
