Давным-давно на Нижнеземье напал грозный Клинкозуб, но его победил славный Герой, ставший легендой. Однако спустя много лет на окраинах снова замечены следы Клинкозуба, и Нижнеземью срочно нужен новый Герой, ведь местные жители не обладают необходимой храбростью. Их единственным источником выживания является страх, но Клинкозуб грозит уничтожить всю популяцию одним ударом. Старейшины приходят к решению, как найти нового бесстрашного Героя.
