Помещик Нилов — мужчина сильный и далеко не робкого десятка. Возвращаясь с охоты с приятелем-следователем, он совершает остановку на мельнице старика Максима. Выпив и закусив, троица заводит разговор. Упоминают, в частности, и бешеного волка, который, по слухам, разгуливает в округе, и случаи нападений больных зверей, и возможные трагические последствия. Уже затемно Нилов решает выйти подышать и… сталкивается с бешеным волком нос к носу.
