Небольшая группа землян начинает освоение планеты Ван-Даамас. Но уже на раннем этапе экспедиции один из колонистов, Ли Боулден, заболевает загадочной «пузырчатой смертью» — болезнью, поражающей нервную систему. Именно ему первым туземцы дарят странное существо по прозвищу Зверушка, и с этого момента всё начинает меняться самым неожиданным образом.
