Главный герой, Мерлин Грейнджер, видит в окне напротив рыжеволосую девушку и решает, что она — его любовь навсегда. Он называет её про себя Кэролайн. Однажды Кэролайн заходит в книжный магазин, где работает Мерлин, и переворачивает там всё вверх дном, испортив множество книг. Мерлин убеждает себя, что Кэролайн — не что иное, как ведьма, которая появляется только, чтобы соблазнить его и увести из безопасной жизни, которую он выбрал. Но как только эта ложная иллюзия разрушается, Мерлин падает. Став стариком, он наконец понимает, что не преследовал ни одной из своих мечт, и поэтому вся его жизнь была пустой.
