В Вермонте, в Новой Англии, 3 ноября 1927 года произошло сильнейшее наводнение — и его последствия всколыхнули древние местные легенды о пугающих существах, которые, по слухам, обитают в здешних лесах испокон веков. Между преподавателем Мискатоникского университета и жителем этих мест завязывается переписка, и каждое новое письмо приносит всё более тревожащие подробности о природе этих созданий и их возможных замыслах. В конце концов учёный отправляется в дом своего корреспондента, чтобы лично разобраться в том, что скрывается за страшными рассказами.
