1938 год. Лена, дочь прославленного греческого иллюзиониста, живёт в цирковом поезде, колесившем по Европе. Каждый её день похож на яркий карнавал, но сама она остаётся в стороне от этого праздника. Единственные близкие люди для Лены — отец и учительница Клара, поэтому всё свободное время девушка посвящает учёбе.
Во время гастролей в Амстердаме Лена знакомится с беглым сиротой Александром, и между ними быстро возникает крепкая дружба. Но их встреча приходится на преддверие Второй мировой войны, которая вскоре разлучит подростков. И, быть может, лишь магия сможет однажды соединить их вновь…