В городке М. близ Киото произошло ужасное происшествие. Из частной лечебницы для умалишённых совершён побег — трое сумасшедших не только покинули пределы лечебного заведения, но и жестоко убили директора, профессионального психиатра, зачем-то забрав с собой его мозг. Полицейское управление встревожено, ведь могут быть новые жертвы среди населения. Ответственный за расследование и поиск пропавших лейтенант обращается за помощью к специалисту из соседней психиатрической клиники…