Дрю Сильвер, когда-то успешный музыкант, после развода не живёт, а просто плывёт по течению. Он перебивается случайными подработками, ютится в убогой квартире и общается в основном с такими же потерянными людьми. Связь с дочерью почти оборвалась, и о своей беременности она сообщает ему лишь потому, что нужно с кем-то поделиться, не расстраивая мать.
К тому же выясняется, что у Сильвера серьёзные проблемы с сердцем и ему срочно требуется операция. Но сам он почти утратил желание жить…