После схватки с ванирами и странной встречи с Атали, ледяной дочерью великана, Конан решает задержаться среди асиров, пока те совершают погребальный обряд по Вульферу и его воинам. Однако вражда, начатая клинками, не утихает: война между племенами продолжится уже иными средствами — тёмной магией, куда более коварной и опасной, чем сталь.
