В глухое смоленское поместье по воле случая — «благодаря» сломанной карете — попадает знаменитый маг и чудотворец граф Калиостро, уже успевший взбудоражить столицу своими колдовскими талантами и наделать немало шума при дворе. Молодой хозяин усадьбы мечтает о девушке со старинного портрета, и лишь загадочный иностранец способен помочь ему превратить грёзы в реальность…
