Действие происходит в Аргосе — Конан пытается удрать из Офира, но на границе его отряд встречают неприветливые аргосские пограничники и толсто намекают, что за пропуск отряда нужна немалая взятка… А после драки с речным драконом весь бюджет отряда остался в его брюхе, поэтому Конану и его отряду пришлось временно стать лесорубами (WTF!!!)... Но через некоторое время они уже на службе у госпожи Лидии, главы Дома Дамаос и Конан погрузился с головой в местные интриги. После того, как их противники похитили главу дружественного Дома, Конан вместе с Лидией и воинами бросились в погоню. А тут ещё один доморощенный аргосский колдун разбудил древних «драконов»...
