Всё начинается на балу, где Руневский знакомится с загадочным незнакомцем, одиноко стоящим у камина. Тот утверждает, что среди гостей скрываются упыри, и говорит ещё немало странных вещей. Руневский не придаёт его словам значения, считая их пустыми выдумками. Однако последующие события оказываются столь необычными и необъяснимыми, что логических объяснений им не находится. И тогда у него возникает тревожная мысль: возможно, таинственный собеседник говорил правду…
