Действие рассказа разворачивается в вымышленном городе Аркхэм спустя десятилетия после событий, описанных Г. Ф. Лавкрафтом. Безымянный рассказчик приезжает в Мискатоникский университет и становится свидетелем встречи постаревших профессоров — Альберта Уилмарта, Натаниэля Дерби Пизли, Уильяма Дайера и Фрэнсиса Моргана. Герои предаются ностальгическим воспоминаниям о былом, обсуждая инопланетные угрозы, древние культы и тайны космоса.
