И без того напряжённые переговоры между землянами и цивилизацией морахов осложняются новым обстоятельством: в распоряжении людей оказывается загадочный беглец — внешне человек, но с поразительными особенностями. Морахи заявляют, что он является результатом их генетических экспериментов, в которых они признанные мастера, не имеет никакого отношения к человечеству и потому должен быть немедленно выдан. Напряжение стремительно нарастает, и конфликт грозит перерасти в масштабную войну.
