Американский капитан Улисс Пакстон оказывается на Марсе и попадает прямо в лабораторию величайшего марсианского учёного — Раса Таваса. Однако то, что он там обнаруживает, вызывает у него всё больше тревоги и недоверия: далеко не всё в экспериментах гениального исследователя кажется ему правильным.
