После разрушительного землетрясения из векового сна пробуждаются приближённые великого Ктулху. Вместе с ними из глубин океана поднимается и сам древний владыка, а также его мрачный город Р’лайх.
Чуткие люди начинают страдать от тревожных видений, художники создают странные и пугающие картины, а слабые духом теряют рассудок. Тем временем последователи древнего культа шепчут своё пророчество: «В своём доме в Р’лайх мёртвый Ктулху проснётся в назначенный час», принося кровавые жертвы во имя возвращения своего бога.
Но вскоре город вновь скрывается в морской бездне, и Ктулху погружается в сон. Только вот надолго ли?..