В маленькие захолустные городки цирк заглядывает редко, и его приезд надолго становится главным событием для всех жителей. Маленький Уильям мечтает увидеть это представление своими глазами — то самое чудо, о котором ему так много рассказывала мама. Ведь в их город цирк в последний раз приезжал ещё до его рождения. Больше всего мальчику хочется посмотреть на клоунов — смешных, ярких и, как ему кажется, совсем безобидных.
Но действительно ли клоуны так милы, как выглядят?