Медбрат Дима Соболев приезжает на лето в Лесную школу, где получают поддерживающее лечение дети с серьёзными болезнями. Он замечает, что персонал кажется запуганным, а сама школа является эпицентром странных событий, связанных с пропажами людей из ближнего села. Дети думают, что их судьба — никогда не покинуть пределов палат из-за тумана, который приходит с реки. Дима считает своим долгом защитить маленьких пациентов, но сталкивается с вещами, которые не поддаются рациональному объяснению, в частности, с тайной третьего этажа, где находятся только два ребёнка. Ему предстоит разобраться в более масштабных и древних явлениях, связанных с добром, которое так похоже на зло.
