Сидни Зум — человек-тень, который любит бродить по тёмным закоулкам с собакой, похожей на танк, и, похоже, коллекционирует ночные приключения. Однажды он и сержант О’Хара ловят девушку в мужском пальто, которая пытается утопить сумочку с бриллиантом и револьвером в заливе. Девушка хранит молчание, как партизан на допросе, и даже наручники не развязывают ей язык. В это время в доме её богатого дяди-коллекционера творится чёрт знает что: сейф открыт, вещи разбросаны, а сам хозяин испарился, оставив лишь записку о похищении и кровавое пятно на столе. Вскоре выясняется, что дядю нашли мёртвым в собственной машине с кинжалом в груди, но, пока полиция ехала, труп… испарился…
