Десятилетнего Вилли окружающие — включая собственных родителей — считают странным ребёнком. Соседские мальчишки и даже старшая сестра постоянно его дразнят, особенно из-за того, что его определили в школу для детей с особенностями развития.
По сути, единственным человеком, с кем Вилли по-настоящему близок и кто готов его выслушать, остаётся его пожилой, замкнутый приёмный дедушка.