Один из новых партнёров юридической конторы, Джон Абергавенни, молодой и подающий большие надежды, внезапно начинает вести себя крайне странно. Будто в нём уживаются два разных человека: днём он остаётся безупречным служащим, а по вечерам и ночам словно превращается в чью-то полную противоположность. Его поступки становятся всё более тревожными и бросают тень не только на него самого, но и на репутацию всей конторы.
Наставник Джона, мистер Доулинг, замечает и другие пугающие перемены: у молодого человека появляются мрачные мысли, он всё чаще говорит о саморазрушении и проявляет необъяснимую агрессию. Несмотря на ущерб, который это наносит общему делу, Доулинг не спешит избавляться от подопечного. Прежде чем принять окончательное решение, он хочет понять, что на самом деле происходит, и обращается за помощью к Шерлоку Холмсу.