Шерлок Холмс показывает доктору Ватсону старые документы, связанные с его первым расследованием. В колледже у Холмса был единственный друг — Виктор Тревор. Холмс получил приглашение провести каникулы в поместье отца Виктора. Старик Тревор оказался коренастым, загорелым человеком с колючими голубыми глазами. Холмс, демонстрируя свои дедуктивные способности, рассказал о прошлом хозяина дома. Он заметил, что старик кого-то опасается, что его трость утяжелена свинцом. Холмс также определил, что Тревор занимался боксом, копал землю, бывал в Новой Зеландии и Японии. Самое главное — он увидел на руке старика полустёртые инициалы «Д. А.». Услышав это, мистер Тревор потерял сознание. Придя в себя, он с облегчением вздохнул, узнав, как именно Холмс сделал выводы…