Полина ощущает: вокруг что-то идет неправильно. И в подростковом возрасте трудно понять, что пугает сильнее — бездонная воронка ночных кошмаров или родные, которые словно разучились слышать. Единственная, кто по-настоящему рядом, — кукла Дуня без лица. Полина мечтает вырваться из невидимой клетки, но реальность не отпускает. Тогда она решает хотя бы одному существу подарить свободу — выпускает из клетки попугая. Но все рушится, когда птица, оказавшаяся совсем не простой, уносит девочку в свой мир. Там рукой подать до черного провала и до холмов, над которыми вот-вот обрушится небо. К счастью, на полпути к бездне Северный Ветер подхватывает Полину и переносит в Волшебную Долину, где живут удивительные создания. Вместе с девочкой ветер приносит прозрачного слона — и, заодно, опасность, способную нависнуть над всеми обитателями Долины. Что будет, если попытаться остановить время? Как не стать добычей дракона? И как найти дорогу домой, если не знаешь пути — и уже не уверена, что действительно хочешь возвращаться?