Скромная сирота Люси и её подруга Мари мечтают попасть на бал в Городской Ратуше. Мари убеждает Люси воспользоваться волшебными платьями загадочной Бернадетт — говорят, они способны преобразить любую девушку. Получив наряд, Мари тут же меняется до неузнаваемости: становится выше, красивее, её волосы густеют, а глаза меняют цвет. Теперь очередь Люси — что принесёт ей волшебное платье? И какова цена за то, чтобы оставить его себе?
