Один за другим бесследно исчезают лучшие пилоты Земли, пытавшиеся побить мировые рекорды высоты. Отважный авиатор Норман вычисляет безумную, на первый взгляд, закономерность. Он убежден: в верхних слоях атмосферы, скрытая от людских глаз, вокруг Земли мчится загадочная вторая луна.Вместе со своим напарником Норман отправляется в опасный полет на экспериментальном самолете, чтобы проверить свою теорию и отыскать пропавших товарищей. Прорвавшись сквозь гравитационную ловушку, они действительно совершают посадку на неизвестном небесном теле. Но вместо безжизненной скалы герои обнаруживают обитаемый мир, скрывающий смертельную опасность. Им предстоит столкнуться с невероятными технологиями, чужой цивилизацией и вступить в борьбу, от которой зависят их жизни.
