Зарисовки из жизни Российской империи 1863-1883гг. На фоне международных политических и экономических потрясений судьба сводит бывшего гвардейского офицера, ставшего мошенником после ложного обвинения и мелкопоместного дворянина, избравшего себе местом служения Отчизне жандармский корпус. Обоим предстоит нелёгкий многократный выбор между честью и честностью, долгом и человечностью.