Замечательный радиоспектакль с музыкой и песнями перенесет маленьких слушателей в старинный русский город Полоцк, куда отправились в паломничество Варя и Глеб. Не успели они прибыть в древний город, как перенеслись в прошлое, и вокруг них начали совершаться самые настоящие чудеса! А сопровождающий у ребят просто-таки необычайный – светлый Ангел Серафим! Вместе с Ангелом, Варей и Глебом ребята узнают о том, как жила великая святая, преподобная Ефросиния Полоцкая, и какие испытания переживала Русь в те далёкие времена…
