К доктору Зарнаку приходит человек, видящий в кошмарных снах зловещий подводный город, непонятное восточное пение… Дед этого человека вёл торговые дела на островах Тихого Океана, Зарнак догадывается о возможной связи сувениров из южных морей со снами пациента.