Старик Балдриан готовится к таинственному эксперименту, для которого собирает весьма необычные принадлежности. Магический круг, зелёный воск, жезл с причудливым набалдашником, пучки высушенных трав — всё должно занять строго определённое место в предстоящем ритуале.
Однако среди приготовленных предметов обнаруживается нечто по-настоящему жуткое: вываренные останки некрещёного младенца. Становится очевидно, что Балдриан задумал не обычный опыт, а некое зловещее действо, связанное с запретными знаниями.
Какую цель преследует старик и что произойдёт, когда все приготовления будут завершены? История погружает в мрачную атмосферу старинной магии, суеверий и опасных экспериментов, последствия которых невозможно предугадать.