В глухой тайге Северного Урала, за сотню километров от ближайшего посёлка, егерь Михаил уже восемь лет живёт на одиноком кордоне. Именно здесь когда-то бесследно исчез его младший брат, и Михаил до сих пор не оставляет надежды узнать, что с ним случилось.
Однажды морозной ночью вокруг сторожки появляются странные следы, из леса доносится тяжёлый стук, а верный пёс Буран начинает бояться даже выходить за порог. Вскоре Михаил обнаруживает нечто невозможное: огромную сосну, вырванную с корнями и вбитую верхушкой в промёрзшую землю.
Кто или что бродит по ночной тайге? Какая сила способна переворачивать вековые деревья? И не с этой ли загадкой столкнулся восемь лет назад пропавший геолог?
Чтобы узнать правду о судьбе брата, Михаилу придётся встретиться лицом к лицу с тем, чему нет места в привычном мире.