Прочитав в газете сообщение о смерти вдовствующей графини, Шерлок Холмс неожиданно вспоминает одно из своих давних расследований. Эта история произошла много лет назад, когда он ещё не был знаком с доктором Ватсоном и только начинал свой путь в качестве сыщика.
Заинтересовав Ватсона неожиданным воспоминанием, Холмс решает рассказать ему о загадочном деле, связанном с сыном покойной аристократки. Так доктор получает редкую возможность узнать о прошлом своего знаменитого друга и познакомиться с одним из расследований, предшествовавших их многолетнему сотрудничеству.