Товарный поезд идёт ночью из Мурманска вдоль пустынной тундры. Кондуктор Ивановский, привычно выглядывая в окна одинокого барака на перегоне Шонгуй — Кола, где живут знакомые рабочие, замечает в тёмном проёме чужое лицо, которое тут же скрывается. Вскоре выясняется страшное: в бараке обнаружены тела одиннадцати убитых рабочих, а несколько человек бесследно исчезли. На место преступления выезжает межведомственная бригада — следователь, работник ГПУ и сотрудник угрозыска. Следы ведут в тундру, к сожжённому дому, к спиленным винтовкам и к группе беглых заключённых, которые движутся к Мурманску, оставляя за собой кровавый след…
