Миранда Крабтри была одна с тех пор, как много лет назад в болотах умер ее отец. Теперь она едва сводит концы с концами и переправляет контрабанду харизматичному проповеднику Коттону. Все это для того, чтобы обезопасить старую ведьму и маленького ребенка. Но в глубине байу есть темные силы, как...

Тревис Стилуэлл живёт в плену своего прошлого. Ночи он проводит в барах Западного Техаса, поддаваясь тёмным импульсам и стараясь хоть ненадолго заглушить внутренних демонов. Но после встречи с загадочной бледной девушкой всё меняется: проснувшись в своём фургоне, Тревис обнаруживает себя...