Фокусник и детектив-любитель Великий Мерлини сталкивается с одним из самых невероятных исчезновений в истории. Судья, замешанный в коррупционных схемах, исчезает прямо из телефонной будки, оставляя лишь разбитые очки и трубку, свисающую с аппарата. Загадочный провидец Бела Зызк предсказал его...