Размеренную жизнь в Подчерничье нарушает пропажа местной девочки — Фроси. В деревне пускают слухи о загадочной лесной ведьме, которая может быть к этому причастна. Двое мальчишек, не смотря на предостережения старших — отправляются на её поиски. И эта вылазка с ног на голову переворачивает жизнь...