Профессор Сквош-Боровский привык блистать перед публикой, носить безупречный шиньон и скрывать от мира маленькую странность: в его причёске живёт муха. Но на красноярских гастролях эта странность выходит на новый уровень. Дачная ночь, белая сирень, пауки в деревянном туалете, рассказы о медведях...