Странствующий театр Карабаса колесит по разным странам с новой постановкой. Деревянный мальчишка Буратино становится главной звездой труппы: его номера с триумфом принимают в старых замках, античных амфитеатрах и на площадях европейских столиц. Кажется, впереди — одни аплодисменты и крики «браво»....