В городишке Калитва, на краю Жужжащей Топи, стоит Академия Механических Чудес. Её директор, латунный мудрец Квен, хранит её древние тайны. Но Академии грозит опасность. Инженер Ржавчик задумал лишить мир магии! Юным гоблинам-изобретателям Якову Щуке, Мокряку, Фунтику и их псу Топазу предстоит...