Голубая Фея исполнила желание старого Джеппетто: он стал отцом деревянного мольчика Пиноккио. Как многие непослушные дети, тот доставил отцу немало волнений, то и дело попадая в неприятные истории. Но всё же Пиноккио оказался хорошим сыном и выручил из беды старика Джеппетто. Доброе сердце помогло...

Однажды мастер Джепетто сделал из полена деревянного мальчика — Пиноккио, но тот умел лишь безобразничать, а когда он врал его деревянный нос становился еще длиннее. Он убегал из дома, сидел в тюрьме и работал в цирке. Но однажды утром к папе Джепетто пришел настоящий мальчик — хороший и послушный.