В рассказе раскрывается мир магии и фокусов, где непривычные методы колдовства на первый взгляд кажутся комичными. Главный герой, волшебник с саркастическим юмором, сталкивается с неординарной ситуацией: претензиями лорда, попавшими в неприятности из-за магического зелья.

В Москве убит немецкий шпион, успевший послать незадолго до гибели шифровку в Абвер о секретном полигоне, на котором русские испытывают сверхразрушительную бомбу. Эта операция — лишь часть хитроумной игры советской контрразведки СМЕРШ. Ловушка для Абвера подготовлена. Закрыть выход из нее должен...