В 1949 году Джозеф Шварц оказывается в эпохе, когда Галактическая Империя достигла своего апогея. Земля, пострадавшая от старых термоядерных войн, стала радиоактивной и не пригодна для обитания. Человечество, забыв о своём происхождении, расселилось по всему космосу, и теперь Земля – это лишь маленький камень в космическом пространстве. В настоящее время вся человеческая цивилизация подчиняется планете Трантор, которая управляет двумястами миллионами звёзд. Тем не менее, на Земле сохраняются националистические настроения, и некоторые земляне стремятся восстановить древнюю мощь своих предков. Одна из реваншистских группировок разрабатывает оружие, способное уничтожить всю Галактику. Судьба приводит Шварца в центр этого заговора…