Пит — высокий и загорелый исполнитель, обладающий талантом развлекать аудиторию. Он проводит вечер, сияя своей безупречной улыбкой, шутит и исполняет веселые песни для удовольствия зрителей. Но приходит момент, когда аудитория, покраснев от восторга, немного успокаивается, и в этот момент Пит знакомит зрителей с человеком, который управляет им — его кукловодом по имени Фред.
