Король Аквилонии, Конан, находится под угрозой покушения. Один из заговорщиков, Аскаланте, держит в своем рабстве могущественного стигийского мага Тот-Амона, который согласен помочь ему. Однако Тот-Амон больше заинтересован в поисках своего кольца, чтобы отомстить Конану. В то же время у самого Конана есть мощный союзник…
