Тераи Лапрад и его генетически модифицированный разумный лев Лео прибывают на планету Офир-2, где Лапрад должен работать по контракту геологом. На планете обитает раса под названием пухи, или стики, которая несколько тысяч лет назад опережала по развитию землян, а сейчас по непонятным причинам деградировала и вымирает. Тераи решает выяснить причину деградации пухи
