Сард, представитель расы шади, живёт под водой и сильно отличается от людей. Он является каннибалом и не испытывает любви, однако обладает высоким уровнем интеллекта, который позволяет ему телепатически общаться с жителями металлической сферы, упавшей с поверхности воды. Главный вопрос заключается в том, смогут ли представители разных рас, находящиеся в различных плоскостях восприятия мира, понять и принять друг друга?
