После загадочного убийства музыкального издателя Карлоса Перри в его загородном доме расследование застопорилось. Детективы уверены, что никто не мог приблизиться к дому незамеченным: вокруг крыши, где они дежурили, просматривалось все поле. Шериф Осборн подозревает племянника Перри, Уолтера, но страховой агент Генри Смит считает иначе. Разгадывая, как убийца смог обмануть дежуривших, он распутывает клубок старых интриг и судебных процессов. Ключом к разгадке оказывается группа бывших артистов водевиля, способных на неожиданные и ловкие трюки. Неожиданный финал показывает, что прошлое может сыграть роковую шутку в настоящем.
