Полковник Элиас Опеншоу долгое время был влиятельным плантатором на Юге США, но после Гражданской войны вернулся на свою родину в Англию. Он смелый и решительный человек, и его ужасает конверт, в котором нет ничего, кроме пяти зернышек апельсина и букв «К.К.К.» Полтора года спустя его брат Джозеф получает аналогичное письмо. Всего через пять дней Джозеф погибает, упав в меловой карьер и разбив голову.
Спустя два с половиной года такое же письмо получает сын Джозефа, Джон Опеншоу…
