Сказка Корнея Ивановича Чуковского о том, что случилось в царстве зверей в лесу и о том, кто оказался самым страшным зверем, а кто самым смелым и почему это случилось.
Использована музыка:
Сергей Прокофьев «Петя и волк»,
Эдвард Григ — «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт» — в исполнении Парваза Салимова (Фортепиано).