Скульптор, чье имя не называется, является сновидцем, который постиг страшную тайну Страны снов из-за чего теперь боится спать. Он жил в старинном особняке в туманном графстве Кент и постоянно находился в состоянии бессонницы и переутомления. Рассказчик помнит, как встретил человека, бьющегося в конвульсиях на железнодорожной станции в Англии, по одному взгляду на которого, было понято, что он тоже сновидец. Внешность человека, который стал его другом, напомнила скульптору фавна из храма античной Эллады. Рассказчик просил обучить его секретам того, что они называли погружение или планирующий полет и для этого они прибегли к экзотическому наркотику. С этого момента скульптор ежедневно лепил бюст его друга.
